Cómo auditar tu CRM en HubSpot y mejorar tus ventas | Hint Talks

¿Tu CRM realmente te está ayudando a vender más o solo está generando ruido en tu operación?
En esta nueva entrega de Hint Talks, exploramos a fondo cómo realizar una auditoría efectiva a tu CRM (Customer Relationship Management) y por qué hacerlo es fundamental para mantener datos limpios, automatizaciones funcionales y procesos de venta alineados con tus objetivos de crecimiento.

Esta masterclass fue presentada por Manuel Briceño, Gerente de Systems en Hint, acompañado de Lalo del Torno, y está pensada para equipos que utilizan HubSpot como plataforma comercial.

¿Por qué es importante auditar tu CRM?

Una auditoría de CRM no es solo un ejercicio técnico. Es una herramienta estratégica para mantener la calidad de datos, mejorar la segmentación de campañas, evitar errores operativos y, sobre todo, asegurarte de que estás usando la herramienta para vender mejor y más rápido.

🔍 De hecho, se estima que más del 60% de las implementaciones de CRM fallan debido a mala gestión de datos o falta de seguimiento continuo.

¿Qué incluye una auditoría efectiva de CRM?

Durante la masterclass se abordaron los 6 pilares para una auditoría robusta, especialmente dentro de HubSpot:

1. Calidad de Datos

Revisa que la información de contactos y empresas esté completa, correcta y sin duplicados. HubSpot permite automatizar alertas para datos erróneos, configurar campos obligatorios y combinar registros duplicados fácilmente.

2. Configuración del CRM

Asegúrate de que los pipelines, propiedades y campos estén alineados con tu operación.
Evita propiedades duplicadas, campos sin sentido y personaliza los formularios para obtener la información clave desde el inicio.

3. Automatizaciones

Los workflows en HubSpot pueden escalar procesos, pero también errores si no se auditan.
Revisa que tus automatizaciones sigan vigentes, estén libres de errores y no sean redundantes. HubSpot ofrece alertas de workflows con fallos y opciones para corregir con lógica condicional.

4. Reportes y Paneles

Evalúa que los informes reflejen la realidad operativa. Usa filtros correctos como “fecha de actividad” en lugar de “fecha de creación” y valida los datos manualmente para asegurar precisión.

5. Uso y Adopción

Mide la frecuencia con la que tu equipo accede a HubSpot. Si no inician sesión regularmente o hay muchas tareas sin seguimiento, probablemente algo falla en la implementación o en la capacitación.

6. Plan de Optimización

Crea un plan escrito de mejoras, define responsables, comunica los cambios a tu equipo y establece fechas para futuras auditorías. La optimización es un ciclo continuo, no un evento único.

Lo visual sin lo visual: Cómo se presentó HubSpot en la masterclass

Aunque fue una sesión con navegación en vivo por el CRM, la experiencia puede resumirse en estas prácticas claves:

• Validación visual rápida: Ajuste de vistas para detectar campos vacíos.
• Filtros inteligentes: Segmentación por campos desconocidos para identificar contactos incompletos.
• Automatización práctica: Workflows que generan tareas o notificaciones según criterios de limpieza de datos.
• Personalización avanzada: Propiedades condicionales y control de permisos según roles.

Todo esto, con el objetivo de hacer del CRM un aliado operativo, no un obstáculo técnico.

¿Quién debe hacer estas auditorías?

Idealmente, alguien con el rol de administrador del CRM, que conozca la plataforma y pueda:

• Identificar áreas de mejora sin interrumpir la operación.
• Implementar cambios y comunicar al equipo los ajustes realizados.
• Evaluar qué campos, flujos o reportes deben ser eliminados, optimizados o documentados.

¿Cómo puede ayudarte Hint?

En Hint ofrecemos auditorías CRM gratuitas como parte de nuestras iniciativas educativas. Evaluamos:

• Configuración general del portal
• Calidad de datos
• Automatizaciones
• Recomendaciones prácticas personalizadas

👉 Puedes registrarte en nuestro sitio para recibir un diagnóstico gratuito:
🔗 https://www.hint.mx/diagnostico-comercial-marketing-ventas
📌 También puedes seguir nuestra serie completa de webinars en Hint Talks.

Conclusión: El CRM no solo se implementa, se optimiza constantemente

Tu CRM debe crecer contigo. Esta masterclass fue una invitación a profesionalizar su uso, aprovechar al máximo HubSpot y convertirlo en una plataforma de crecimiento, no solo un archivo digital de contactos.

🛠️ La buena noticia: nunca es tarde para empezar una auditoría.
🚀 Y con la estrategia correcta, los resultados son inmediatos.

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